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全球苯乙烯單體供需概況
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http://china-zesir.com 發(fā)稿日期:2007-6-22
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苯乙烯單體(SM)是聚苯乙烯(PS)、發(fā)泡聚苯乙烯(EPS)、ABS樹脂、AS樹脂、合成橡膠 (SBL、SBR)生產(chǎn)的主要原料，是用途廣泛的化工產(chǎn)品。其中聚苯乙烯生產(chǎn)所消費的苯乙烯單體的比例約為47%，發(fā)泡聚苯乙烯的消費比例為16%，ABS和AS樹脂約消費15%，合成橡膠約10%，其他消費約為12%。聚苯乙烯生產(chǎn)消費的苯乙烯單體幾乎占到一半。
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2005年，世界苯乙烯單體消費增長約0.7%，達到2420萬t。美國的苯乙烯單體需求顯著降低了 7%，中南美地區(qū)降低了5.1%。颶風(fēng)襲擊美國海灣地區(qū)導(dǎo)致的乙烯減產(chǎn)，嚴(yán)重影響了苯乙烯單體的生產(chǎn)。但是苯乙烯單體減產(chǎn)的更主要原因，還是美國潛在的消費減少造成的。歐洲消費增加2.2%。表1是世界苯乙烯單體的消費與需求預(yù)測。
亞洲地區(qū)苯乙烯產(chǎn)能增加近80萬t／a，包括上海賽科的50萬t／a、韓國麗川石化(YNCC)的14萬t／a和中國東吳的15萬t／a裝置；其中中國的苯乙烯產(chǎn)能增長65萬t／a。同時，中國的消費增長 20萬t／a，在中國強勁需求的帶動下，亞洲地區(qū)消費量增長了3%。表2是亞洲地區(qū)苯乙烯單體的消費及需求預(yù)測。
亞洲地區(qū)的生產(chǎn)能力與消費能力相比，約有 150萬t的缺口。不足部分基本上由中東地區(qū)和北美產(chǎn)品補充。2005年，全球苯乙烯單體裝置的平均開工率約為91%，比2004年降低了1.4%。其中，美國受颶風(fēng)和天然氣價格高漲影響，開工率大約只有80%左右；歐洲的實際開工率不超過90%，中東和亞洲的開工率高達95%以上。表3和表4分別是世界和亞洲地區(qū)苯乙烯單體的生產(chǎn)能力。
2005年，遠東地區(qū)苯乙烯單體的市場價格基本與2004年持平，約為1065美元／t。3月份，由于原料苯和乙烯價格高漲，苯乙烯單體價格曾一度攀升至1300美元／t。同時，高漲的原料價格曾一度使苯乙烯生產(chǎn)商的收益受到嚴(yán)重挑戰(zhàn)。下半年，受颶風(fēng)襲擊美國化工裝置受到損害，該地區(qū)高成本產(chǎn)品進入亞洲的數(shù)量減少，導(dǎo)致亞洲地區(qū)原料價格下降，苯乙烯價格隨之下降。生產(chǎn)商收益也獲得改善。
2 亞洲供需
2005年，亞洲苯乙烯單體需求增長3%，消費總量約為1216萬t，約占全球總需求量的50%。與2004年相同，生產(chǎn)與消費存在150萬t缺口，主要靠中東和北美產(chǎn)品補充。為滿足消費需求，亞洲苯乙烯裝置一直以高開工率生產(chǎn)，日本某些裝置的開工率高達97%。
2.1 遠東地區(qū)
2005年，遠東地區(qū)苯乙烯單體需求增長 2.5%，消費量達到1038萬t。表5是遠東地區(qū)苯乙烯消費及需求預(yù)測。
遠東地區(qū)生產(chǎn)與消費的缺口高達160萬t，為滿足需求從北美進口48萬t，中東進口48萬t，東南亞進口51萬t，其余從其他地區(qū)進口。美國受颶風(fēng)襲擊，化工生產(chǎn)減產(chǎn)，加上原油和天然氣價格高漲推高了制造成本，使美國產(chǎn)品缺少競爭力。因此，遠東地區(qū)從美國進口的苯乙烯產(chǎn)品約減少了 23萬t，估計未來還會繼續(xù)維持這種趨勢。表6是遠東地區(qū)苯乙烯生產(chǎn)及其預(yù)測，表7是遠東地區(qū)苯乙烯進口情況。
2.2 中國
2005年，中國苯乙烯消費約為420萬t，增長 7%。上海賽科50萬t／a大型裝置的投產(chǎn)，提高了中國的苯乙烯生產(chǎn)能力，使2005年的進口量降低到281萬t，這也是中國過去10年來第一次出現(xiàn)進口量下降的情況。同時，由于下游產(chǎn)品消費減少，導(dǎo)致苯乙烯消費增速放緩。苯乙烯需求增速從 2003年前以兩位數(shù)增長，降低到2004年的6%， 2005年降至2.6%。
中國苯乙烯類樹脂需求增速放緩的原因在于，苯乙烯樹脂價格高漲，導(dǎo)致其他樹脂產(chǎn)品乘虛而入成為替代品；加上家用電器的小型化、低價格化，占主要用途的聚苯乙烯樹脂的需求降低。表8是中國苯乙烯需求情況。
3 未來展望
2006年，中國中海殼牌產(chǎn)能56萬t／a的大型苯乙烯裝置計劃投產(chǎn)，雙良公司15萬t／a裝置也計劃投產(chǎn)，中國苯乙烯產(chǎn)能將提高70萬t／a；但需求不會有太大的增長。因此，遠東地區(qū)的產(chǎn)品缺口將會減少，來自東南亞和北美地區(qū)的進口產(chǎn)品量也將隨之相應(yīng)減少。
從2006年到2008年，大部分苯乙烯新建擴建裝置位于亞洲和中東地區(qū)，歐洲僅有11萬t／a的新建計劃。詳見表9。
原油和石腦油價格一直維持高位，因此，苯乙烯價格幾乎不存在大幅下降的空間。不過，臺灣大型新建裝置計劃2007年投產(chǎn)，可以彌補遠東地區(qū)苯乙烯的缺口，減少從其他地區(qū)的進口。另外，遠東地區(qū)苯的需求開始出現(xiàn)過剩，其結(jié)果可能會導(dǎo)致苯的價格下滑，這對苯乙烯生產(chǎn)商而言是一個利好消息，可能會使公司收益提高。
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