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2006年世界石油行業(yè)年度回顧2007年展望
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http://china-zesir.com 發(fā)稿日期:2007-2-2
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雖然在7月國際油價不斷上揚的趨勢得到扭轉(zhuǎn)，高油價仍然是2006年貫穿石化行業(yè)的重要主題。在高油價背景下，上游石油企業(yè)獲益頗豐，而下游的石化、化工企業(yè)則影響不一。高油價也激發(fā)了替代能源產(chǎn)業(yè)的投資與開發(fā)。這些將對行業(yè)產(chǎn)生哪些深遠的影響？企業(yè)的對策如何？2007年石油化工行業(yè)走勢又將如何？在此，讓我們共同回顧2006年的世界石油化工行業(yè)的發(fā)展走勢，并對2007年的行業(yè)發(fā)展進行展望。
2008-2009年中國肥料行業(yè)研究咨詢報告 【出版日期】 2009年1月 【報告頁碼】 325頁 【圖表數(shù)量】 176個2009-2012年中國碳酸二甲酯行業(yè)預(yù)測與投資前景分 碳酸二甲酯（DMC）作為PO的重要的下游衍生物，產(chǎn)品毒性小，并可替代光氣。目前在聚碳酸酯、生2009-2010年中國芳綸行業(yè)市場預(yù)測與投資咨詢研究 芳綸纖維全稱為"聚對苯二甲酰對苯二胺",英文為Aramid fiber，是一種新型高科技合成2009-2010年聚乙烯纖維市場運行及投資分析報告 【出版日期】 2008年12月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150——國際油價出現(xiàn)拐點
在整個2006年，油價前升后降并出現(xiàn)拐點，但仍然在高位盤旋。2006全年WTI原油期貨平均價格約為66美元/桶，比2005年高出9美元。在2006年年末，油價雖有所回落，但仍在60美元/桶附近徘徊。
在此期間，歐佩克（OPEC）一攬子油價長期高于50美元/桶，這為OPEC成員帶來了巨大收益。同時，OPEC也希望能保持長期的油價穩(wěn)定和供需平衡。因為過高的油價將刺激替代能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也將影響全球經(jīng)濟的增長，這對石油價格和OPEC組織的長期發(fā)展都將不利。為了進一步增加在市場份額和國際市場的影響力，該組織已經(jīng)開始籌備吸納新成員，申請成為OPEC成員的包括安哥拉、蘇丹和厄瓜多爾三國。
——油價對上下游產(chǎn)業(yè)影響各異
油價的高位運行給處于上游的企業(yè)帶來了巨額收益；而對于沒有上游油氣資源的非一體化石化和化工企業(yè)而言，則造成成本大幅上升，利潤嚴(yán)重受損。
2006年的平均油價比2005年增長了16%，這為上游的石油企業(yè)帶來豐厚的利潤。在美國《財富》雜志排出的2006年世界500強中，石油巨頭占據(jù)了榜單的重要位置。其中，�？松梨� (ExxonMobil)排名全球第一。國內(nèi)的兩大公司中石化(Sinopec)和中石油(PetroChina)的排名也進一步提升。
油價的上漲大幅提高了石化企業(yè)的原料成本，而擁有油氣資源的一體化企業(yè)影響相對較小。以聚烯烴生產(chǎn)商為例，這類企業(yè)大多是煉化一體化企業(yè)，有較強的市場勢力和價格轉(zhuǎn)嫁能力，因而受到的影響較小。其他沒有上游資源的化工生產(chǎn)企業(yè)受到的影響較大，特別是聚氯乙烯(PVC)和聚苯乙烯(PS)等生產(chǎn)企業(yè)。一個典型的例子是，國內(nèi)知名的PS生產(chǎn)企業(yè)汕頭海洋第一聚苯公司業(yè)績下滑，被韓國SK集團收購。
——煉油行業(yè)繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展
2006年全球煉油工業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)步發(fā)展。截至2006年年底，總煉油能力達到42600Mt/a。比2005年增加6.8Mt/a，原油一次加工能力創(chuàng)歷史新高，全球煉油廠的總數(shù)保持相對穩(wěn)定。
就地區(qū)而言，亞太地區(qū)增長相對較快，煉油能力增加了5.25 Mt/a。北美、東歐和中東地區(qū)也都有小幅增長，而非洲、西歐和南美地區(qū)等其他地區(qū)煉油能力有所下降。
在各大煉油公司中，�？松梨诤蜌づ�(Shell) 的煉油能力排名仍居前兩位。作為亞洲最大煉油企業(yè)的中國石化在全球排名第三，而另一家中國企業(yè)--中國石油天然氣集團名列第九。
2005年12月，BP將子公司億諾以90億美元出售給英力士(Ineos)，交易包括BP位于蘇格蘭和法國的兩座煉油廠，總能力近20 Mt/a。而在2006年，中國石化海南煉化8 Mt/a的煉油廠投產(chǎn)，廣州石化等下屬企業(yè)也相繼完成擴能。此消彼長，BP煉油能力從世界第三降至第四位。
——石化行業(yè)景氣帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)
近年來油價的高漲和需求的增長大大提升了石油化工行業(yè)的景氣程度，也繁榮了石油化工相關(guān)的運輸、倉儲和工程建設(shè)行業(yè)的發(fā)展。石油和化工產(chǎn)品全球貿(mào)易的增長大大帶動了大型船運和油品、化學(xué)品儲存設(shè)施的建設(shè)。
此外，石化行業(yè)的景氣刺激了投資者興建了大批化工項目，使工程建設(shè)市場進入鼎盛時期。根據(jù)預(yù)計，這一趨勢從2004年開始，將持續(xù)到2009年前后。由于中東地區(qū)豐富的廉價原料和中國的巨大市場，全球石油和化工企業(yè)在這兩個地區(qū)投資建設(shè)的化工項目日益增多。
——高油價催生石油替代戰(zhàn)略
高油價讓替代能源的開發(fā)備受關(guān)注。在此背景下，風(fēng)能、太陽能、氫能、燃料電池、生物質(zhì)制油等成為熱點話題。其中與傳統(tǒng)的石油化工行業(yè)聯(lián)系最為緊密的是天然氣合成油(GTL)、生物質(zhì)制油(BTL)和煤制油(CTL)。
美國和日本等國家已經(jīng)開始著手替代能源技術(shù)的產(chǎn)業(yè)開發(fā)。日本企業(yè)在油電混合動力方面目前占有領(lǐng)先地位，而美國企業(yè)則大力開發(fā)燃料乙醇。
中國政府也已經(jīng)啟動替代能源戰(zhàn)略。在山西、山東、云南、四川等地已經(jīng)開始了甲醇燃料替代汽油的試驗研究，在黑龍江、吉林、遼寧、河南、安徽5省的全部和河北、山東、江蘇、湖北的部分地區(qū)推廣使用車用乙醇汽油。此外，大規(guī)模的煤基甲醇、二甲醚、煤制油和新型煤化工項目也已經(jīng)陸續(xù)開始啟動。
中國煤炭資源豐富，對比當(dāng)前的油價水平，開展煤制油與煤制烯烴項目經(jīng)濟上可行。為此，以神華、兗礦、山西潞安、中煤等為代表的企業(yè)已經(jīng)著手開展項目。
——并購重組凸顯三大特點
2006全球石化行業(yè)的并購重組依然活躍，并表現(xiàn)出金融公司直接參與，歐洲公司交易踴躍，和中國企業(yè)步伐加快這三個明顯的特點。
與以往作為并購交易的融資伙伴不同，近兩年來，一些金融公司直接參與化工行業(yè)的并購。2006年9月，GE宣布與阿波羅(Apollo)投資公司簽署協(xié)議，將旗下業(yè)務(wù)包括有機硅和石英的GE高新材料集團出售，涉及交易金額38億美元。
歐洲是并購重組最活躍的地區(qū)，其中又以德國最為突出。在2006年最大的一筆交易就是德國林德(Linde)氣體公司以164億美元的價格，完成對英國氧氣公司(BOC) 的收購，鞏固了其在工業(yè)氣體行業(yè)的領(lǐng)先地位。德國公司參與的其他重要交易還有巴斯夫(BASF)收購催化劑公司恩格哈德(Engelhard)，和巴斯夫收購德固賽(Degussa)的建筑化學(xué)品業(yè)務(wù)。
從2005年開始，中國大型企業(yè)開始加快“走出去”的步伐，進軍海外油氣市場，成敗參半。在2006年，中國化工集團(ChemChina)成功完成了三樁海外化工業(yè)務(wù)的收購。
——歐盟REACH獲得最終批準(zhǔn)
2006年12月18日，歐盟正式在布魯塞爾正式簽署《化學(xué)品注冊、評估和許可》（REACH），這標(biāo)志著三年來備受爭議的歐盟化學(xué)品政策獲得最終批準(zhǔn)，將于2007年6月作為法律正式實施。歐盟化學(xué)品政策正在積極地穩(wěn)步推進。
雖然歐盟推出的化學(xué)品政策引發(fā)了業(yè)界的諸多憂慮，包括化工企業(yè)的成本增加，化工行業(yè)的失業(yè)人數(shù)增加，化工產(chǎn)品的價格提高等；但是歐盟對該政策的付諸實施的態(tài)度堅定不移。REACH將對約3萬種常用化學(xué)品通過注冊、評估和許可這三個環(huán)節(jié)實施安全監(jiān)控。按照規(guī)定，企業(yè)必須向設(shè)在芬蘭赫爾辛基的新主管機構(gòu)注冊其生產(chǎn)的化學(xué)品，并列出其潛在危害。相關(guān)產(chǎn)品只有在得到許可后，方可進入歐盟市場銷售。
——中東與中國企業(yè)影響力提升
分別以原料和市場的優(yōu)勢吸引外資，近年來中東和中國大陸的石化行業(yè)發(fā)展有目共睹；但進入2006年后，數(shù)據(jù)表明，這兩個地區(qū)本地企業(yè)的規(guī)模和影響力也得到了極大的提升。
中東乙烯產(chǎn)能已經(jīng)超過10 Mt/a，成為全球重要的石化生產(chǎn)中心之一。除了在當(dāng)?shù)亻_采石油和興建下游裝置以外，一些中東企業(yè)還發(fā)展到在國外投資項目。沙特阿美(Saudi Aramco)是全球最大的石油公司，該公司與埃克森美孚(Exxon Mobil)合資參與了中國福建大型乙烯項目。沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司(SABIC)近幾年的表現(xiàn)顯示出其在全球擴張的欲望。
中國已經(jīng)成為僅次于美國之后的第二大化學(xué)品消費國，也是全球第二大乙烯生產(chǎn)國。得益于經(jīng)濟增長帶動的需求，中國的大型企業(yè)石化企業(yè)在近幾年獲得了極快的成長。中國石油是亞洲最大的石油生產(chǎn)企業(yè)。中國石化已成為亞洲最大的煉油企業(yè)，全球排名第七位的化工企業(yè)。中海油(CNOOC)通過建設(shè)煉油廠和乙烯裝置，也在拓展規(guī)模，成為一體化的石油化工企業(yè)。此外，包括中石油、中石化、中海油、中國化工集團在內(nèi)的大型企業(yè)加快了海外收購進行業(yè)務(wù)重組的步調(diào)，在行業(yè)影響力與日俱增。
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