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第一章 2008年鋁工業(yè)環(huán)境影響分析及預(yù)測 2
第一節(jié) 鋁工業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的重要地位 2
第二節(jié) 鋁工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策分析及影響 3
一、鋁工業(yè)宏觀調(diào)控背景 3
二、鋁行業(yè)宏觀調(diào)控實(shí)錄3
三、電解鋁行業(yè)宏觀調(diào)控政策效果 5
四、未來政策走向 6
第三節(jié) 氧化鋁產(chǎn)業(yè)政策分析及影響 7
一、氧化鋁相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策分析 7
二、未來政策前瞻7

第二章 2008年氧化鋁行業(yè)分析及2009-2010年預(yù)測 9
第一節(jié) 2008年全球氧化鋁市場分析 9
一、歷年氧化鋁生產(chǎn)及增長分析 9
二、2008年全球氧化鋁供求關(guān)系分析與預(yù)測 9
三、全球氧化鋁供求關(guān)系分析與預(yù)測：全球氧化鋁供應(yīng)進(jìn)入過剩階段 10
三、全球氧化鋁價(jià)格預(yù)測： 13
第二節(jié) 中國氧化鋁市場分析 15
一、2008年以前中國氧化鋁市場分析 15
二、中國氧化鋁市場現(xiàn)狀分析 16
（一）中國氧化鋁供給分析 16
（二）我國氧化鋁供需平衡及價(jià)格分析 18
三、未來幾年中國氧化鋁市場預(yù)測 20
（一）未來幾年中國氧化鋁供求預(yù)測 20
（二）價(jià)格預(yù)測24
第三節(jié) 氧化鋁價(jià)格波動(dòng)分析 26
一、價(jià)格波動(dòng)背景分析 26
二、氧化鋁降價(jià)對(duì)行業(yè)的影響分析 27
三、氧化鋁現(xiàn)貨價(jià)格反彈是短暫現(xiàn)象 29
第四節(jié) 氧化鋁生產(chǎn)原料及技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析 30
一、我國鋁土礦供給分析 30
二、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)一步改善 31

第三章 全球電解鋁供需分析及預(yù)測 33
第一節(jié) 2008年全球電解鋁市場分析 33
一、2008年全球電解鋁供給分析 33
二、供給減少原因分析 34
三、2008年全球電解鋁供需平衡及鋁價(jià)走勢分析 36
第二節(jié) 2009-2010年全球電解鋁市場展望 38
一、供給分析38
二、需求分析39
三、2009-2010年全球電解鋁供需平衡分析及價(jià)格展望 39

第四章 中國電解鋁市場分析及預(yù)測 43
第一節(jié) 中國電解鋁供給分析與預(yù)測 43
一、2008年電解鋁供給分析 43
（一）產(chǎn)能產(chǎn)量及增長分析 43
（二）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析 44
二、2009-2010年電解鋁供給預(yù)測45
第二節(jié) 電解鋁需求分析及預(yù)測 47
一、2008年消費(fèi)量及增長分析 47
（一）國內(nèi)原鋁消費(fèi) 47
（二）庫存減至極低水平 48
二、需求結(jié)構(gòu) 48
三、2009-2010年消費(fèi)量預(yù)測 57
第三節(jié) 2009-2010年電解鋁供需平衡及價(jià)格分析 59
一、供需平衡分析59
二、價(jià)格分析與預(yù)測 60

第五章 2008年鋁冶煉業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)及投資效益分析 63
第一節(jié) 我國電解鋁行業(yè)投資與技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析 63
第二節(jié) 影響我國電解鋁廠經(jīng)濟(jì)效益的關(guān)鍵因素分析 66
一、行業(yè)周期分析 66
二、電解鋁生產(chǎn)成本分析 66
第三節(jié) 2009-2010年鋁冶煉行業(yè)效益狀況分析 71
一、生產(chǎn)成本分析 71
二、鋁冶煉行業(yè)效益分析 71

第六章 2008年鋁工業(yè)重點(diǎn)區(qū)域分析 73
第一節(jié) 我國鋁工業(yè)區(qū)域分布變化 73
第二節(jié) 河南省鋁工業(yè)發(fā)展分析 75
一、河南省鋁工業(yè)在全國中的地位 75
二、河南鋁工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 75
（一）2008年生產(chǎn)情況分析 75
（二）2008年增長情況分析 75
（三）河南省鋁工業(yè)布局 76
（四）河南省鋁工業(yè)2008年財(cái)務(wù)分析 76
三、河南省鋁工業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測 77
第三節(jié) 山西省鋁工業(yè)發(fā)展分析 78
一、山西省鋁工業(yè)在全國中的地位 78
二、山西省鋁工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 78
（一）2008年生產(chǎn)情況分析 78
（二）2008年增長情況分析 78
（三）山西省鋁工業(yè)2008年財(cái)務(wù)分析 79
三、山西省鋁工業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測 80
第四節(jié) 山東省鋁工業(yè)2008年發(fā)展分析 81
一、山東省鋁工業(yè)在全國中的地位 81
二、2008年增長情況分析 81
三、山東省鋁業(yè)2008年財(cái)務(wù)分析 82

第七章 2008年鋁加工業(yè)發(fā)展分析 83
第一節(jié) 中國鋁加工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 83
一、2008年我國鋁加工經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析 83
一、中國鋁加工業(yè)現(xiàn)狀分析 84
三、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析 85
四、鋁加工產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及發(fā)展趨勢 86
（一） 板帶箔軋制 86
（二）擠壓工業(yè) 88
（三）電線電纜 88
（四） 管棒材 88
（五） 鍛件 89
（六） 粉與膏 89
（七） 鑄造 89
四、設(shè)備及投資分析 90
（一）熱連軋 90
（二）冷連軋 92
（三）箔軋 92
（四）擠壓 94
第二節(jié) 鋁加工競爭及趨勢分析 96
一、產(chǎn)品盈利能力分析 96
二、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析 99
三、競爭力分析 99

第八章 2008年鋁工業(yè)企業(yè)競爭態(tài)勢分析及預(yù)測 103
第一節(jié) 2008年鋁工業(yè)企業(yè)總體結(jié)構(gòu)分析 103
一、規(guī)模結(jié)構(gòu)及集中度分析 103
二、地區(qū)結(jié)構(gòu)及集中度分析 104
第二節(jié) 2008年鋁工業(yè)企業(yè)盈虧狀況分析 106
一、企業(yè)分規(guī)模盈虧分析 106
二、企業(yè)分地區(qū)盈虧分析 106
第三節(jié) 2008年鋁冶煉企業(yè)市場競爭態(tài)勢分析 109
一、電解鋁工業(yè)盲目發(fā)展得到抑制，閑置產(chǎn)能減少 109
二、企業(yè)間兼并重組步伐加快，企業(yè)集中度大幅度提高 109
三、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)創(chuàng)歷史做好水平 109
四、落后產(chǎn)能基本淘汰 110
五、電解鋁企業(yè)合作意識(shí)加強(qiáng) 110
六、中鋁兼并重組步伐加快 110

第九章 鋁工業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 114
第一節(jié) 鋁工業(yè)前景分析 114
一、電解鋁行業(yè)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)之間利潤將重新分配 114
（一）電解鋁行業(yè)利潤將向產(chǎn)業(yè)鏈兩端集中 115
（二） 電解鋁及鋁產(chǎn)品深加工企業(yè)前景良好 117
第二節(jié) 氧化鋁風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 121
一、產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn) 121
二、政策風(fēng)險(xiǎn) 122
三、原材料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn) 122
（一）鋁土礦供應(yīng)短缺狀況將持續(xù)，開采難度加大 122
（二）我國鋁土礦供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)分析 124
四、氧化鋁市場價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 126
五、運(yùn)費(fèi)風(fēng)險(xiǎn) 126
第三節(jié) 電解鋁風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 128
一、產(chǎn)能擴(kuò)張風(fēng)險(xiǎn) 128
二、政策風(fēng)險(xiǎn) 128
三、氧化鋁供應(yīng)和價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 129
四、電力供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn) 130
五、鋁電聯(lián)營風(fēng)險(xiǎn) 131
六、市場競爭及價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 131
第四節(jié) 項(xiàng)目選擇建議 132
一、氧化鋁項(xiàng)目選擇建議 132
（一）鋁土礦資源的保證程度 132
（二）企業(yè)的規(guī)模 132
（三）進(jìn)口鋁土礦資源保證程度 132
二、電解鋁項(xiàng)目選擇建議 132
 
表目錄
表1 2004年以來我國鋁冶煉產(chǎn)業(yè)總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率 2
表2 電解鋁企業(yè)電價(jià)提高引起成本增加 5
表3 2008年中國以外的氧化鋁項(xiàng)目開始進(jìn)入投產(chǎn)期 10
表4 2008 年以來全球（不包括中國）氧化鋁新建項(xiàng)目及進(jìn)展情況匯總（萬噸） 10
表5 各研究機(jī)構(gòu)對(duì)未來氧化鋁價(jià)格預(yù)測（美元/噸） 14
表6 2004 年以來我國氧化鋁新建項(xiàng)目及進(jìn)展情況匯總20
表7 中國冶金級(jí)氧化鋁產(chǎn)能及產(chǎn)量變化（單位：萬噸） 21
表8 我國鋁土礦主要省區(qū)保有資源儲(chǔ)量25
表9 2008年投產(chǎn)的新增氧化鋁產(chǎn)能            單位：萬噸 27
表10 世界各地區(qū)原鋁產(chǎn)量（單位：千噸） 34
表11 2008年各地區(qū)計(jì)劃減產(chǎn)（單位：噸） 35
表12 西方世界還有部分新增產(chǎn)能在2008年投產(chǎn)國家 36
表13 2008年全球原鋁市場平衡     （單位：萬噸） 36
表14 全球2007及2008年產(chǎn)能變化情況（單位：萬噸） 38
表15 全球電解鋁供求關(guān)系 40
表16 各研究機(jī)構(gòu)對(duì)未來原鋁價(jià)格預(yù)測（美元/噸） 42
表17 中國閑置產(chǎn)能的啟動(dòng)導(dǎo)致產(chǎn)量大幅增加（單位：萬噸） 43
表18 中國電解鋁生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量 45
表19 中國電解鋁新建產(chǎn)能（單位：萬噸) 46
表20 中國電解鋁產(chǎn)能及產(chǎn)量（單位：萬噸） 46
表21 到2020 年預(yù)計(jì)我國需新增住房面積（億平米） 50
表22 2004-2008年原鋁消費(fèi)預(yù)測值 58
表23 各種槽型綜合技術(shù)指標(biāo)的差異 63
表24 各種槽型起始規(guī)模和單系列最大規(guī)模 63
表25 兩種方案成本及效益表（單位：萬元） 65
表26 2008年鋁工業(yè)區(qū)域資產(chǎn)排名 73
表27 2008年河南省鋁冶煉業(yè)在全國中的地位 75
表28 2008年河南省鋁業(yè)增長情況 75
表29 2008年河南省工業(yè)增長情況 76
表30 2008年河南省鋁冶煉行業(yè)財(cái)務(wù)分析 77
表31 山西省鋁工業(yè)在全國中的地位 78
表32 2008年山西省鋁業(yè)增長情況 78
表33 2008年山西省鋁工業(yè)增長情況 79
表34 2008年山西省鋁冶煉行業(yè)財(cái)務(wù)分析 80
表35 2008年山東省鋁工業(yè)在全國中的地位 81
表36 2008年山東省鋁業(yè)增長情況 81
表37 2008年山東省鋁業(yè)增長情況 81
表38 2008年山東省鋁冶煉行業(yè)財(cái)務(wù)分析 82
表39 2008年國內(nèi)鋁材生產(chǎn)前十大省排名（單位：噸） 83
表40 我國鋁加工業(yè)發(fā)展水平與國際先進(jìn)水平對(duì)比表 84
表41 產(chǎn)品生產(chǎn)能力及結(jié)構(gòu) 86
表42 已投產(chǎn)及2008年底可建成或接近建成的主要熱連軋項(xiàng)目 91
表43 我國鋁箔軋機(jī)分布情況 93
表44 中國雙零箔實(shí)際生產(chǎn)能力與國內(nèi)需求預(yù)測（單位：萬噸/年） 93
表45 已建及在建5500噸以上大型擠壓機(jī)分布情況 94
表46 2008年世界與中國鋁加工材生產(chǎn)情況（萬噸／年） 95
表47 2008年鋁工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)人員情況 103
表48 2008年鋁工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)人員結(jié)構(gòu) 103
表49 2008年鋁工業(yè)地區(qū)資產(chǎn)人員情況 104
表50 2008年鋁工業(yè)地區(qū)資產(chǎn)人員結(jié)構(gòu) 105
表51 2008年鋁工業(yè)企業(yè)分規(guī)模盈利情況 106
表52 2008年鋁工業(yè)企業(yè)分規(guī)模虧損情況 106
表53 2008年鋁工業(yè)企業(yè)分地區(qū)盈利情況 107
表54 2008年鋁工業(yè)企業(yè)分地區(qū)虧損情況 108
表55 2004-2008年我國電解鋁生產(chǎn)能力增長及利用情況（單位：萬噸） 109
表56 企業(yè)集中度大幅度提高 109
表57 全球前四大鋁業(yè)公司電解鋁產(chǎn)量預(yù)測 111
表58 中國鋁業(yè)公司未來產(chǎn)量預(yù)測（萬噸） 111
表59 中鋁公司控股電解鋁產(chǎn)能 112
表60 我國電解鋁主要生產(chǎn)企業(yè)毛利率比較（%） 118
表61 我國鋁產(chǎn)品主要生產(chǎn)企業(yè)毛利率比較（%） 118
表62 2008年國內(nèi)電解鋁企業(yè)氧化鋁來源分布 129
表63 2009-2010 年裝機(jī)容量預(yù)測（單位：萬千瓦） 130
 
圖目錄
圖2 2004 至2008 年世界氧化鋁產(chǎn)量及增長率 12
圖3 全球氧化鋁產(chǎn)能利用率圖 12
圖4 2004 至2008 年世界電解鋁產(chǎn)量及增長率 13
圖5 全球氧化鋁生產(chǎn)和需求平衡（萬噸） 13
圖6 對(duì)國際國內(nèi)現(xiàn)貨氧化鋁價(jià)格的預(yù)測 14
圖7 氧化鋁進(jìn)口量及占供應(yīng)量的比例（單位：萬噸） 15
圖8 中國鋁廠的平均制造成本與現(xiàn)貨月鋁價(jià) （單位：元/噸） 15
圖9 中國月度氧化鋁產(chǎn)量 16
圖10 2008年中國新增氧化鋁產(chǎn)能（單位：萬噸） 17
圖11 中鋁與非中鋁氧化鋁產(chǎn)量對(duì)比預(yù)測（單位：千噸） 17
圖12 2008年中國氧化鋁表觀消費(fèi)狀況 18
圖13 氧化鋁月度價(jià)格（單位：元/噸） 18
圖14 中國氧化鋁產(chǎn)量變化和現(xiàn)貨氧化鋁價(jià)格變化 19
圖15 2009-2010年中國氧化鋁產(chǎn)能產(chǎn)量預(yù)測（單位：萬噸） 22
圖16 2009-2010 年我國氧化鋁產(chǎn)量及增長率預(yù)測 22
圖17 2004-2010 年我國電解鋁產(chǎn)量及增長率預(yù)測 23
圖18 2009 年至2010 年我國氧化鋁生產(chǎn)和需求平衡（萬噸） 24
圖19 對(duì)國際國內(nèi)現(xiàn)貨氧化鋁價(jià)格的預(yù)測 25
圖20 國內(nèi)主要氧化鋁廠鋁土礦來源 30
圖21 2004-2008年氧化鋁綜合能耗變化趨勢（單位：千克標(biāo)煤/噸） 32
圖22 IAI報(bào)告原鋁日產(chǎn)量（單位：千噸） 33
圖23 全球電解鋁產(chǎn)量分布 34
圖24 鹿特丹現(xiàn)貨升水與美國中西部現(xiàn)貨升水 36
圖25 LME鋁現(xiàn)貨升水與鋁價(jià)之間的關(guān)系 37
圖26 全球經(jīng)濟(jì)增長率與原鋁需求增長預(yù)測（%） 39
圖27 全球電解鋁生產(chǎn)和需求平衡預(yù)測（萬噸） 40
圖28 2004-2008 年LME 三月期鋁價(jià)格走勢（美元/噸） 41
圖29 2004-2008 年LME 鋁庫存走勢（噸） 41
圖30 中國原鋁月度產(chǎn)量（單位：萬噸） 44
圖31 中國電解鋁廠產(chǎn)量分布 45
圖32 中國各月原鋁消費(fèi)量（單位：萬噸） 47
圖33 上海期貨交易交易所指定倉庫鋁庫存（單位：噸） 48
圖34 2004年發(fā)達(dá)國家與我國各行業(yè)對(duì)原鋁的消費(fèi)結(jié)構(gòu)比較 48
圖35 2004 年至2008 年預(yù)計(jì)我國房地產(chǎn)投資額預(yù)測（億元） 49
圖36 我國建筑業(yè)對(duì)鋁的需求預(yù)測 50
圖37 2009年至2010 年我國汽車產(chǎn)量預(yù)測（萬輛） 51
圖38 我國汽車業(yè)對(duì)鋁的需求預(yù)測 52
圖39 我國交通領(lǐng)域?qū)︿X的需求預(yù)測 53
圖40 到2010 年預(yù)計(jì)我國發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量預(yù)測（萬千瓦） 53
圖41 我國電力工業(yè)對(duì)鋁的需求預(yù)測 54
圖42 2008年來主要有色金屬漲幅55
圖43 鋁價(jià)占銅價(jià)和鋅價(jià)比例 56
圖44 我國電解鋁消費(fèi)與GDP 增長的關(guān)系（%） 57
圖45 模型擬合圖 58
圖46 我國電解鋁生產(chǎn)和需求平衡預(yù)測（萬噸） 59
圖47 2004年月-2008 年上期所和LME 原鋁價(jià)格走勢（美元/噸） 61
圖48 中國電解鋁現(xiàn)貨價(jià)格 61
圖49 國內(nèi)電解鋁——氧化鋁價(jià)差走勢 62
圖50 全球電解鋁現(xiàn)金生產(chǎn)成本（Cash Cost）呈明顯上升趨勢 67
圖51 氧化鋁價(jià)格與電解鋁企業(yè)效益的關(guān)系 68
圖52 電解鋁制造成本（不含稅價(jià)）預(yù)測（單位：元/噸） 68
圖53 2008年電解鋁生產(chǎn)平均電價(jià)比較（單位：美元/百萬瓦） 69
圖54 在不同氧化鋁價(jià)格條件下電力價(jià)格與項(xiàng)目效益的關(guān)系 70
圖55 中國電解鋁行業(yè)和全球平均現(xiàn)金利潤比較（美元/噸） 72
圖56 2009- 2010 年中國平軋產(chǎn)量（FRP）生產(chǎn)能力 86
圖57 2009- 2010 年中國鑄錠熱軋板帶生產(chǎn)能力 87
圖58 2009—2010年中國鋁箔生產(chǎn)能力 88
圖59 2009-2010年中國鋁加工材產(chǎn)能的預(yù)測 90
圖60 鋁合金空心異型材進(jìn)出口數(shù)量及進(jìn)出口加工費(fèi)比較 96
圖61 鋁制門窗及其框架、門檻進(jìn)出口加工費(fèi) 97
圖62 三種不同厚度的鋁合金矩形板、片月度進(jìn)口數(shù)量（單位：噸 ） 97
圖63 三種不同厚度的鋁合金矩形板、片月度出口數(shù)量（單位：噸 ） 98
圖64 其他無襯背鋁箔月度進(jìn)出口數(shù)量和價(jià)格差 98
圖65 其他無襯背鋁箔進(jìn)出口加工費(fèi)走勢對(duì)比（單位：美元/噸） 99
圖66 52周行業(yè)指數(shù)走勢圖 114
圖67 制造業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈中各環(huán)節(jié)利潤分配的“微笑曲線” 115
圖68 電解鋁行業(yè)各環(huán)節(jié)的盈利能力分析 115
圖69 電解鋁行業(yè)基本生產(chǎn)工序 116
圖70 2008 年世界不同類金屬的勘探支出對(duì)比 116
圖71 2008 年世界不同勘探階段的支出對(duì)比 117
圖72 中國鋁材生產(chǎn)量及增長率預(yù)測 119
圖73 鋁產(chǎn)品行業(yè)競爭趨勢及盈利能力分析 119
圖74 2004-2008年國際氧化鋁產(chǎn)能擴(kuò)張 122
圖75 中國月度鋁土礦進(jìn)口 125
圖76 過去十年我國氧化鋁平均價(jià)格（單位：元/噸） 126
圖77 2004-2008年鋁土礦進(jìn)口情況 127
圖78 2008年我國鋁土礦進(jìn)口的來源結(jié)構(gòu) 127

略……

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