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CONTENTS

 
第一章 鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境 11
第一節(jié) 2008年宏觀經(jīng)濟(jì)回顧及2009-2010年預(yù)測 11
一、2008年我國經(jīng)濟(jì)在宏觀調(diào)控中快速平穩(wěn)前行 11
二、2009-2010年 宏觀調(diào)控中挑戰(zhàn)與希望并存 12
第二節(jié) 2008年鋁市場回顧及2009-2010年鋁市場展望 13
一、2008年鋁市場回顧 13
二、2009-2010年鋁市場展望 14
第三節(jié) 相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策對鋁工業(yè)的影響 15
一、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策的影響 15
二、差別電價(jià)政策對鋁工業(yè)的影響 17
（一）實(shí)施差別電價(jià)政策的必要性 17
（二）完善差別電價(jià)政策的主要措施 17
三、進(jìn)出口政策及稅率變化對鋁工業(yè)的影響 18
四、產(chǎn)業(yè)監(jiān)管政策變化及其影響 21
第四節(jié) 其他相關(guān)政策對鋁工業(yè)的影響 21
一、產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入及外商投資政策的影響 21
二、信貸政策的影響 22
三、匯率體制改革與匯率變動(dòng)趨勢及其影響 22
四、環(huán)保政策實(shí)施力度加大及其影響 22

第二章 鋁產(chǎn)業(yè)鏈流程分析 24
第一節(jié) 鋁產(chǎn)業(yè)鏈簡介 24
第二節(jié) 鋁業(yè)的行業(yè)特征 25
一、資源密集程度 25
二、進(jìn)入壁壘較低 26
三、退出壁壘較高 26
第三節(jié) 影響鋁價(jià)格變動(dòng)的主要因素 27

第三章 鋁土礦資源分析 28
第一節(jié) 世界鋁土礦資源 28
第二節(jié) 中國鋁土礦資源 30
一、中國鋁土礦資源現(xiàn)狀 30
二、對中國鋁土礦資源狀況的理性思考 32
（一）已探明的鋁土礦資源相對短缺 32
（二）一水硬鋁石的自然特性導(dǎo)致生產(chǎn)氧化鋁難度大 32
（三）中國鋁土礦資源尚有較大勘探空間 32
（四）一水硬鋁石礦開發(fā)前景 32
三、中國鋁土礦資源可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略 32
（一）合理規(guī)劃與布局，實(shí)施保護(hù)性開采戰(zhàn)略 33
（二）科技開發(fā)戰(zhàn)略 33
（三）綜合利用戰(zhàn)略 34
（四）生態(tài)環(huán)境戰(zhàn)略 34
（五）海外開發(fā)戰(zhàn)略 34

第四章 氧化鋁行業(yè)分析 35
第一節(jié) 氧化鋁行業(yè)現(xiàn)狀分析 35
一、氧化鋁發(fā)展?fàn)顩r分析 35
二、 氧化鋁進(jìn)口分析 38
第二節(jié) 未來幾年中國氧化鋁供求預(yù)測 40
第三節(jié) 國內(nèi)氧化鋁生產(chǎn)廠商分析 44
一、中國鋁業(yè)股份有限公司河南分公司 45
二、中國鋁業(yè)山西分公司 45

第五章 電解鋁行業(yè)分析 46
第一節(jié) 中國電解鋁行業(yè)國際地位和競爭力 46
一、電解鋁行業(yè)競爭力分析 46
二、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析 48
第二節(jié) 電解鋁需求狀況 49
第三節(jié) 電解鋁供給分析 51
一、2008年電解鋁供給分析 51
二、2009-2010年電解鋁供給預(yù)測52
第四節(jié)  影響我國電解鋁廠經(jīng)濟(jì)效益的關(guān)鍵因素分析 54
一、行業(yè)周期分析 54
二、電解鋁生產(chǎn)成本分析 54
三、2009-2010年鋁冶煉行業(yè)效益狀況分析 58
第五節(jié) 電解鋁行業(yè)發(fā)展趨勢分析 60

第六章 鋁加工業(yè)分析 62
第一節(jié)　中國鋁加工業(yè)現(xiàn)狀分析 62
一、2008年我國鋁加工經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析 62
二、中國鋁加工業(yè)比較分析 63
三、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析 64
四、鋁加工產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及發(fā)展趨勢 65
（一） 板帶箔軋制 65
（二）擠壓工業(yè) 67
（三）電線電纜 67
（四） 管棒材 68
（五） 鍛件 68
（六） 粉與膏 68
（七） 鑄造 69
五、設(shè)備及投資分析 69
（一）熱連軋 69
（二）冷連軋 71
（三）箔軋 71
（四）擠壓 72
第二節(jié)  產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析 73
第三節(jié)　鋁加工業(yè)競爭力分析 74

第七章 下游行業(yè)對鋁產(chǎn)品的需求分析 76
第一節(jié) 建筑及裝飾業(yè)對鋁產(chǎn)品的需求分析 76
一、 建筑裝飾行業(yè)發(fā)展情況 76
（一）中國建筑材料市場的現(xiàn)狀 76
（二）未來建筑材料行業(yè)的三大特點(diǎn) 77
二、 建筑裝飾行業(yè)對鋁產(chǎn)品的需求分析 77
（一）建筑鋁材基本情況 77
（二）鋁材應(yīng)用領(lǐng)域 78
三、 建筑裝飾行業(yè)對鋁產(chǎn)品的需求預(yù)測 78
第二節(jié) 交通運(yùn)輸業(yè)對鋁產(chǎn)品的需求分析 80
一、 交通行業(yè)對鋁的消費(fèi)情況 80
（一）交通業(yè)對鋁的需求量 81
（二）交通業(yè)對鋁產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu) 81
二、 汽車及摩托車行業(yè)對鋁產(chǎn)品的需求 83
（一）汽車行業(yè)對鋁產(chǎn)品的需求分析 83
（二）摩托車行業(yè)對鋁產(chǎn)品的需求 85
（三）農(nóng)用車 85
三、 軌道車輛行業(yè)對鋁產(chǎn)品的需求分析 85
（一）需求概況 85
（二）鋁合金在城市軌道交通的應(yīng)用狀況 86
四、 船舶業(yè)對鋁產(chǎn)品的需求分析 87
（一）船舶業(yè)對鋁產(chǎn)品的需求狀況 87
（二）船舶行業(yè)對鋁產(chǎn)品的需求趨勢分析 88
五、航空業(yè)對鋁產(chǎn)品的需求分析 88
六、自行車業(yè)對鋁產(chǎn)品的需求分析 89
第三節(jié) 家電業(yè)對鋁產(chǎn)品的需求分析預(yù)測 90
一、 家電行業(yè)對鋁的需求情況 90
(一) 主要家電對鋁的需求量 90
(二)  家電行業(yè)對鋁需求量的變化 90
二、主要家電行業(yè)對鋁需求結(jié)構(gòu) 91
三、家電行業(yè)對鋁材需求的預(yù)測 92
第四節(jié) 包裝業(yè)對鋁產(chǎn)品的需求分析預(yù)測 92
一、 包裝業(yè)用鋁的發(fā)展情況 92
二、巨大的潛在需求 93
三、包裝業(yè)對鋁產(chǎn)品的需求分析及預(yù)測 93
第五節(jié) 輸變電設(shè)備業(yè)對鋁產(chǎn)品的需求分析預(yù)測 94
一、 輸變電設(shè)備業(yè)的發(fā)展情況 94
二、輸變電設(shè)備業(yè)對鋁產(chǎn)品的需求現(xiàn)狀分析及預(yù)測 95

第八章 再生鋁行業(yè)分析 97
第一節(jié) 我國廢鋁回收行業(yè)概述 97
第二節(jié) 中國再生鋁的需求狀況 98
一、國內(nèi)廢鋁供應(yīng)數(shù)量不斷擴(kuò)大將提高再生鋁產(chǎn)業(yè)的競爭力 98
二、再生鋁合金錠加工貿(mào)易出口將持續(xù)增長 99
三、汽車工業(yè)對再生鋁需求增長強(qiáng)勁 100
四、中國政府支持資源再生產(chǎn)業(yè)發(fā)展 100

第九章 鋁產(chǎn)業(yè)鏈一體化研究分析 101
第一節(jié) 電解鋁產(chǎn)業(yè)為煤電鋁一體化戰(zhàn)略的實(shí)施提供前提 101
一、電解鋁工業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 101
二、 我國電解鋁工業(yè)的發(fā)展前景 101
第二節(jié) 實(shí)現(xiàn)煤電鋁一體化戰(zhàn)略的巨大優(yōu)勢 102
第三節(jié) 煤電鋁一體化戰(zhàn)略的模式分析 102
一、 后向一體化模式--鋁廠辦自備電廠或者參股或控股電廠 102
二、中間環(huán)節(jié)向兩端延伸--電廠辦鋁廠、煤礦 103
三、前向一體化模式--煤炭企業(yè)辦鋁廠 103
第四節(jié) 戰(zhàn)略實(shí)施評價(jià) 103
一、后向一體化的評價(jià) 103
二、前向一體化評價(jià) 104
三、電廠辦鋁廠、煤礦 104
第五節(jié) 鋁產(chǎn)業(yè)鏈利潤分配 104
一、 國內(nèi)現(xiàn)貨氧化鋁價(jià)格將維持高位 105
（一）鋁土礦品質(zhì)將制約國內(nèi)氧化鋁新產(chǎn)能的投產(chǎn)速度 105
（二）國內(nèi)現(xiàn)貨氧化鋁價(jià)格近期將穩(wěn)步走高 105
二、 鋁產(chǎn)業(yè)鏈利潤向上下游轉(zhuǎn)移 105
（一）利潤在產(chǎn)業(yè)鏈重新分配 105
（二）電解鋁行業(yè)利潤將向產(chǎn)業(yè)鏈兩端集中 107
（三） 電解鋁及鋁產(chǎn)品深加工企業(yè)前景良好 109

第十章 鋁期貨市場分析 113
第一節(jié)2008鋁市場綜述 113
一、基本面情況 113
（一）全球鋁產(chǎn)量情況 113
（二）國內(nèi)鋁的進(jìn)出口情況 113
（三）消費(fèi)和需求情況對期鋁價(jià)格的影響 113
二、不確定因素對鋁價(jià)的影響 114
（一）金融貨幣對鋁價(jià)的影響 114
（二）政策的影響 114
三、2008年鋁市場回顧 115
四、價(jià)格此消彼長電解鋁與氧化鋁博弈加劇 115
（一）電解鋁價(jià)格下跌 115
（二）氧化鋁價(jià)格回升 116
第二節(jié) 2009-2010年鋁市場展望 117
一、全球鋁價(jià)將繼續(xù)高位運(yùn)行 117
二、全球流動(dòng)性過剩導(dǎo)致原鋁價(jià)格波動(dòng)幅度加大 119
三、2009-2010年國內(nèi)鋁市場展望 119
 
表目錄
表１　2008年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤及其增長速度  單位：億元 15
表２　部分高耗能產(chǎn)業(yè)差別電價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 單位：元/千瓦時(shí) 18
表３　2007年和2008年世界鋁土礦產(chǎn)量表 29
表４　全國鋁土礦主要省區(qū)保有資源儲(chǔ)量（萬噸） 31
表５　2004-2008年全國已投產(chǎn)氧化鋁企業(yè)產(chǎn)能 36
表６　2008年分地區(qū)氧化鋁產(chǎn)量表 （噸） 37
表７　2008年我國氧化鋁進(jìn)出口情況統(tǒng)計(jì)表 39
表８　2004年以來我國氧化鋁新建項(xiàng)目及進(jìn)展情況匯總41
表９　中國冶金級氧化鋁產(chǎn)能及產(chǎn)量變化（單位：萬噸） 42
表10　2008年度中國十佳氧化鋁生產(chǎn)廠商 45
表１１　中國電解鋁生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量 50
表１２　中國閑置產(chǎn)能的啟動(dòng)導(dǎo)致產(chǎn)量大幅增加（單位：萬噸） 52
表１３　中國電解鋁新建產(chǎn)能（單位：萬噸) 54
表１４　中國電解鋁產(chǎn)能及產(chǎn)量（單位：萬噸） 54
表１５　2008年國內(nèi)鋁材生產(chǎn)前十大省排名（單位：噸） 63
表１６　我國鋁加工業(yè)發(fā)展水平與國際先進(jìn)水平對比表 64
表１７　產(chǎn)品生產(chǎn)能力及結(jié)構(gòu) 66
表１８　已投產(chǎn)及2008年底可建成或接近建成的主要熱連軋項(xiàng)目 70
表１９　我國鋁箔軋機(jī)分布情況 72
表２０  中國雙零箔實(shí)際生產(chǎn)能力與國內(nèi)需求預(yù)測（單位：萬噸/年） 73
表２１  已建及在建5500噸以上大型擠壓機(jī)分布情況 73
表２２　2008年世界與中國鋁加工材生產(chǎn)情況（萬噸／年） 74
表２３　各鋁消費(fèi)市場用鋁百分比 77
表２４　到2020 年預(yù)計(jì)我國需新增住房面積（億平米） 80
表２５　2004-2008年中國原鋁消費(fèi)增長率與GDP增長率的對比（%） 82
表２６　鋁合金材料與鋼材的經(jīng)濟(jì)性比較 87
表２７　鋁合金在軌道交通的應(yīng)用 87
表２８　城市軌道交通已經(jīng)開工在建項(xiàng)目 88
表２９　2009-2010鋁消費(fèi)預(yù)測（單位：萬噸） 100
表３０　國內(nèi)未鍛軌合金鋁的出口統(tǒng)計(jì)（單位：噸） 100
表３１　我國電解鋁主要生產(chǎn)企業(yè)毛利率比較（%） 111
表３２　我國鋁產(chǎn)品主要生產(chǎn)企業(yè)毛利率比較（%） 112
表3 3   各研究機(jī)構(gòu)對未來原鋁價(jià)格預(yù)測（美元/公噸） 120

圖目錄
圖1 2004-2008年國內(nèi)生產(chǎn)總值及其增長速度 11
圖2  鋁業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈 24
圖3 中國鋁制品消費(fèi)結(jié)構(gòu) 25
圖4 世界鋁土礦分布圖 29
圖5 中國鋁土礦資源分布示意圖 31
圖6 2007年我國氧化鋁產(chǎn)量分布圖 37
圖7 2008年我國氧化鋁產(chǎn)量分布圖 37
圖8 2008年中國新增氧化鋁產(chǎn)能（單位：萬噸） 38
圖9 中鋁與非中鋁氧化鋁產(chǎn)量對比預(yù)測（單位：千噸） 38
圖10 2004-2008年氧化鋁產(chǎn)量和進(jìn)口量變化圖 40
圖11 2008-2010年中國氧化鋁產(chǎn)能產(chǎn)量預(yù)測（單位：萬噸） 43
圖12 2001-2010 年我國氧化鋁產(chǎn)量及增長率預(yù)測 43
圖13 2001-2010 年我國電解鋁產(chǎn)量及增長率預(yù)測 44
圖14 電解鋁行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條 47
圖15 美鋁銷售收入構(gòu)成(2008年) 48
圖16 美鋁稅后經(jīng)營利潤(ATOI)構(gòu)成(2008年) 48
圖17 美鋁、加鋁和云鋁的毛利率比較 49
圖18 美鋁、加鋁和云鋁息稅前利潤率(EBIT margin)比較 49
圖19 中國電解鋁廠產(chǎn)量分布 50
圖20 全球電解鋁生產(chǎn)和需求平衡預(yù)測（萬噸） 51
圖21 我國電解鋁生產(chǎn)和需求平衡預(yù)測（萬噸） 52
圖22 中國原鋁月度產(chǎn)量（單位：萬噸） 53
圖23 全球電解鋁現(xiàn)金生產(chǎn)成本（Cash Cost）呈明顯上升趨勢 56
圖24 氧化鋁價(jià)格與電解鋁企業(yè)效益的關(guān)系 57
圖25 電解鋁制造成本（不含稅價(jià)）預(yù)測（單位：元/噸） 57
圖26 2008年電解鋁生產(chǎn)平均電價(jià)比較（單位：美元/百萬瓦） 58
圖27 在不同氧化鋁價(jià)格條件下電力價(jià)格與項(xiàng)目效益的關(guān)系 59
圖28 中國電解鋁行業(yè)和全球平均現(xiàn)金利潤比較（美元/噸） 61
圖29 我國電解鋁消費(fèi)與GDP 增長的關(guān)系（%） 62
圖30 主要鋁加工產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈 66
圖31 2009- 2010 年中國平軋產(chǎn)量（FRP）生產(chǎn)能力 67
圖32 2009- 2010 年中國鑄錠熱軋板帶生產(chǎn)能力 67
圖33 2009-2010年中國鋁箔生產(chǎn)能力 68
圖34 2009-2010年中國鋁加工材產(chǎn)能的預(yù)測 69
圖35 2004 年至2008 年預(yù)計(jì)我國房地產(chǎn)投資額預(yù)測（億元） 80
圖36 我國建筑行業(yè)對鋁的需求預(yù)測 81
圖37 中國原鋁各月消費(fèi)量（2008年，萬噸） 82
圖38 中國鋁消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化 83
圖39 發(fā)達(dá)國家交通用鋁典型消費(fèi)結(jié)構(gòu) 84
圖40 2009年至2010 年我國汽車產(chǎn)量預(yù)測（萬輛） 85
圖41 我國汽車行業(yè)對鋁的需求預(yù)測 85
圖42 2004-2008年主要家電鋁材消耗量（萬噸） 91
圖43 2008年中國各類家電產(chǎn)品鋁消費(fèi)比例示意圖 92
圖44 我國主要家電行業(yè)對鋁材的需求預(yù)測 93
圖45 2010 年預(yù)計(jì)我國發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量預(yù)測（萬千瓦） 96
圖46 我國電力工業(yè)對鋁的需求預(yù)測 97
圖47 我國廢鋁回收的基本流程 98
圖48 廢鋁回收市場的參與方及相互關(guān)系 99
圖49 鋁產(chǎn)業(yè)鏈詳細(xì)圖示 108
圖50 制造業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈中各環(huán)節(jié)利潤分配的“微笑曲線” 109
圖51 電解鋁行業(yè)各環(huán)節(jié)的盈利能力分析 109
圖52 電解鋁行業(yè)基本生產(chǎn)工序 110
圖53 2008 年世界不同類金屬的勘探支出對比 110
圖54 2008 年世界不同勘探階段的支出對比 111
圖55 中國鋁材生產(chǎn)量及增長率預(yù)測 112
圖56 鋁產(chǎn)品行業(yè)競爭趨勢及盈利能力分析 113
圖57 美元兌人民幣日線圖 116
圖58 2004-2008年LME三月期鋁價(jià)格走勢（美元/噸） 119
圖59 2004-2008年LME鋁庫存走勢（噸） 120

略……

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