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CONTENTS

 
第一章 鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境與發(fā)展指標1
第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟環(huán)境及產(chǎn)業(yè)政策變化2
一、宏觀經(jīng)濟環(huán)境2
二、鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策變化4
三、近期鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策及相關(guān)政策變化5
四、鋼鐵產(chǎn)業(yè)未來調(diào)整方向6
第二節(jié) 鋼鐵產(chǎn)業(yè)綜合水平變化7
一、鋼鐵產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟中的變化7
二、鋼鐵產(chǎn)業(yè)年度重要經(jīng)濟指標9
三、鋼鐵產(chǎn)業(yè)總體財務(wù)分析11

第二章 鋼鐵產(chǎn)業(yè)供需狀況分析及預(yù)測14
第一節(jié) 我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)需求狀況分析15
一、我國鋼鐵消費在全球中的位置15
二、我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品的消費情況17
三、我國鋼材消費總量2009-2010年度預(yù)測19
第二節(jié) 我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)供給狀況分析21
一、我國鋼鐵生產(chǎn)在全球中的位置21
二、我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量及變化趨勢22
三、我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)供給結(jié)構(gòu)分析24
四、鋼鐵產(chǎn)業(yè)新增生產(chǎn)能力及增長預(yù)測28
第三節(jié) 我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的進出口分析30
一、鋼材進口狀況及預(yù)測30
二、鋼材出口狀況及預(yù)測32
第四節(jié) 鋼鐵產(chǎn)業(yè)主要原材料供應(yīng)及價格變化分析及預(yù)測35
一、國內(nèi)鐵礦石的供應(yīng)及價格波動分析35
二、國際鐵礦石的供應(yīng)及價格波動分析37
三、焦炭供應(yīng)及價格波動分析38

第三章 我國鋼材產(chǎn)品分析40
第一節(jié) 建筑類用鋼2008年發(fā)展狀況分析41
一、建筑類用鋼2008年產(chǎn)能、產(chǎn)量的變化41
二、建筑類用鋼市場需求現(xiàn)狀及預(yù)測42
三、建筑類用鋼2008年效益分析44
四、建筑類用鋼重點企業(yè)2008年經(jīng)營狀況46
第二節(jié) 薄板產(chǎn)品2008年發(fā)展狀況分析49
一、薄板產(chǎn)品2008年產(chǎn)能、產(chǎn)量的變化49
二、薄板市場需求現(xiàn)狀及預(yù)測51
三、薄板產(chǎn)品2008年效益分析55
四、薄板生產(chǎn)重點企業(yè)2008年經(jīng)營狀況57
第三節(jié) 中厚板2008年發(fā)展狀況分析58
一、中厚板2008年產(chǎn)能、產(chǎn)量的變化58
二、中厚板市場需求現(xiàn)狀及預(yù)測60
（1）“西氣東輸”與輸油管線項目60
（2）船舶用鋼61
三、中厚板2008年效益分析62
四、中厚板重點企業(yè)2008年經(jīng)營狀況63
第四節(jié) H型鋼2008年發(fā)展狀況分析65
一、H型鋼2008年產(chǎn)能、產(chǎn)量的變化65
二、H型鋼市場需求現(xiàn)狀及預(yù)測66
三、H型鋼2008年效益分析68
四、H型鋼重點企業(yè)2008年經(jīng)營狀況68

第四章 鋼鐵產(chǎn)業(yè)競爭狀況分析71
第一節(jié) 我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)競爭影響因素分析72
一、市場變化對國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)競爭力的影響72
二、國內(nèi)鋼材價格變化對鋼鐵產(chǎn)業(yè)競爭力的影響74
三、技術(shù)創(chuàng)新對鋼鐵企業(yè)競爭力的影響74
四、國家產(chǎn)業(yè)政策對鋼鐵企業(yè)競爭力的影響75
第二節(jié) 我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)競爭格局分析76
第三節(jié) 我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)競爭狀況展望79

第五章 鋼鐵企業(yè)經(jīng)營成果分析84
第一節(jié) 四十家鋼鐵企業(yè)重要經(jīng)營指標85
第二節(jié) 重要領(lǐng)先企業(yè)分析87
一、寶鋼股份公司分析87
二、武鋼股份公司分析94
第三節(jié) 成長型企業(yè)分析97
一、馬鋼股份公司的產(chǎn)能、產(chǎn)量和品種分析97
二、2008年公司財務(wù)分析98
三、馬鋼股份公司發(fā)展狀況及分析100

第六章 鋼鐵產(chǎn)業(yè)重點區(qū)域分析102
第一節(jié) 我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)區(qū)域變化分析103
第二節(jié) 河北省鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析106
一、河北省鋼鐵產(chǎn)業(yè)2008年經(jīng)濟發(fā)展狀況106
二、河北省鋼鐵產(chǎn)業(yè)2008年產(chǎn)能、產(chǎn)量變化108
三、河北省鋼鐵市場需求現(xiàn)狀及預(yù)測109
四、河北省鋼鐵產(chǎn)業(yè)總體效益分析110
第三節(jié) 江蘇省鋼鐵產(chǎn)業(yè)2008年發(fā)展分析112
一、江蘇省鋼鐵產(chǎn)業(yè)2008年經(jīng)濟發(fā)展狀況112
二、江蘇省鋼鐵產(chǎn)業(yè)2008年產(chǎn)能、產(chǎn)量變化113
三、江蘇省鋼鐵市場需求現(xiàn)狀及預(yù)測114
四、江蘇省鋼鐵產(chǎn)業(yè)總體效益分析116
第四節(jié) 遼寧省鋼鐵產(chǎn)業(yè)2008年發(fā)展分析117
一、遼寧省鋼鐵產(chǎn)業(yè)2008年經(jīng)濟發(fā)展狀況117
二、遼寧省鋼鐵產(chǎn)業(yè)2008年產(chǎn)能、產(chǎn)量變化118
三、遼寧省鋼鐵市場需求現(xiàn)狀及預(yù)測119
四、遼寧省鋼鐵產(chǎn)業(yè)總體效益分析120
第五節(jié) 山東省鋼鐵產(chǎn)業(yè)2008年發(fā)展分析122
一、山東省鋼鐵產(chǎn)業(yè)2008年經(jīng)濟發(fā)展狀況122
二、山東省鋼鐵產(chǎn)業(yè)2008年產(chǎn)能、產(chǎn)量變化122
三、山東省鋼鐵市場需求現(xiàn)狀及預(yù)測124
四、山東省鋼鐵產(chǎn)業(yè)總體效益分析124

第七章 鋼鐵產(chǎn)業(yè)風險分析127
第一節(jié) 鋼鐵產(chǎn)業(yè)環(huán)境風險分析128
一、宏觀經(jīng)濟發(fā)展周期風險分析128
二、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟走勢130
二、鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境變化風險分析133
第二節(jié) 鋼鐵產(chǎn)業(yè)經(jīng)營風險分析139
一、鋼鐵產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)風險分析139
二、鋼鐵產(chǎn)業(yè)供給風險分析146
三、鋼鐵產(chǎn)業(yè)需求風險分析157
四、鋼鐵產(chǎn)業(yè)競爭力風險分析161
第三節(jié) 鋼鐵產(chǎn)業(yè)財務(wù)風險分析172
一、鋼鐵產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟效益風險分析172
二 鋼鐵產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)安全風險分析177
三、鋼鐵產(chǎn)業(yè)增值能力風險分析183

第八章 鋼鐵產(chǎn)業(yè)機會與風險總結(jié)188
第一節(jié) 產(chǎn)業(yè)風險總結(jié)189
第二節(jié) 鋼鐵產(chǎn)業(yè)投資機會及建議192
一、投資需求193
二、投資規(guī)模194
三、投資效益195
四、投資方向195
第三節(jié) 經(jīng)營風險建議198
二、企業(yè)生產(chǎn)分析198
二、企業(yè)融資分析199
三、原材料購買分析200
四、企業(yè)營銷分析201

表目錄
表1.1 2008年國內(nèi)65家大型鋼鐵企業(yè)合計銷售及利潤情況9
表1.2 2004-2008年國內(nèi)鋼鐵工業(yè)主要經(jīng)濟指標9
表1.3 2004-2008年我國鋼材產(chǎn)量及進出口量、表觀消費量10
表1.4 2007及2008年我國鋼材各品種的生產(chǎn)量、凈進口量和表觀消費量11
表1.5 2008年鋼鐵產(chǎn)業(yè)各項經(jīng)濟指標12
表1.6 2008年我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)財務(wù)能力分析13
表2.1 2008年世界主要鋼鐵生產(chǎn)地區(qū)粗鋼產(chǎn)量15
表2.2 2008年國內(nèi)各品種鋼材表觀消費量18
表2.3 2008年國內(nèi)主要鋼材消費�。ㄊ校�19
表2.4 2004-2008年國內(nèi)鋼材消費量與GDP的增長率之間的彈性關(guān)系20
表2.5 2004-2008年中美兩國冷軋板產(chǎn)量及其占鋼材總產(chǎn)量的比重22
表2.6 2004-2008年國內(nèi)部分機械制造部門產(chǎn)量變化23
表2.7 2004-2008年國內(nèi)主要鋼材品種產(chǎn)量變化24
表2.8 2008年國內(nèi)主要鋼材品種的產(chǎn)量與消費量對比24
表2.9 2008年國內(nèi)鋼壓延行業(yè)按規(guī)模劃分基本數(shù)據(jù)26
表2.10 2008年國內(nèi)鋼壓延企業(yè)財務(wù)分析26
表2.11 2008年國內(nèi)各種所有制結(jié)構(gòu)鋼鐵企業(yè)經(jīng)濟指標27
表2.12 近三年來我國進口鋼材主要品種和數(shù)量31
表2.13 我國主要進口鋼材國家（地區(qū)）及比例31
表2.14 2008年各月份進口鋼材數(shù)量31
表2.15 近三年來我國出口鋼材、鋼坯主要品種及產(chǎn)量33
表2.16 2008年我國鋼材主要出口國家和地區(qū)33
表2.17 2008年各月份我國出口鋼材數(shù)量33
表2.18 2004-2008年國內(nèi)鐵礦石和生鐵產(chǎn)量35
表2.19 2008年我國主要各月份進口鐵礦石平均價格37
表2.20 2008年我國各月份進口鐵礦石數(shù)量及價格37
表2.21 2004-2008我國煉焦價格出廠指數(shù)變化39
表2.22 2008年各月份國內(nèi)焦炭產(chǎn)量39
表3.1 2004-2008年我國普通建筑用鋼產(chǎn)量42
表3.2 2004-2008年螺紋鋼筋和線材占建筑鋼材總量的比重42
表3.3 2004-2008年國內(nèi)建筑鋼材消費量及與產(chǎn)量的差異43
表3.4 2004-2008年我國電冰箱、汽車產(chǎn)量52
表3.5 未來15年我國汽車保有量預(yù)計52
表3.6 2008年國內(nèi)各種板材品種產(chǎn)量、消費量、進口量及市場占有率52
表3.7 2008年國內(nèi)主要薄板生產(chǎn)廠毛利率水平57
表3.8 國內(nèi)中厚板軋機規(guī)格、數(shù)量及產(chǎn)能58
表3.9 2009-2010年國內(nèi)各種中厚板產(chǎn)品的市場需求預(yù)測61
表3.10 2008年國內(nèi)主要中厚板生產(chǎn)企業(yè)中厚板毛利率水平63
表3.11 2004-2008年濟南鋼鐵股份公司主要財務(wù)指標及中厚板產(chǎn)量63
表3.12 2008年濟鋼中厚板各品種產(chǎn)量及市場占有率63
表3.13 2004-2008年濟南鋼鐵股份公司主要財務(wù)分析指標64
表3.14 國內(nèi)主要H型鋼生產(chǎn)線66
表3.15 國內(nèi)鋼鐵企業(yè)主要在建H型鋼項目66
表3.16 2009-2010年國內(nèi)各行業(yè)對H型鋼的需求量67
表4.1 鋼鐵行業(yè)集中度76
表4.2 2008年國內(nèi)民營鋼鐵企業(yè)基本狀況78
表5.1 國內(nèi)40家代表性鋼壓延生產(chǎn)企業(yè)部分財務(wù)指標85
表5.2 2007年及2008年寶鋼鋼材產(chǎn)量87
表5.3 2008年寶鋼股份公司鋼材銷售情況88
表5.4 2008年寶鋼股份公司各產(chǎn)品占收入和主營業(yè)利潤的比例88
表5.5 寶鋼產(chǎn)品國內(nèi)市場的占有率90
表5.6 寶鋼主要出口鋼材地區(qū)90
表5.7 寶鋼股份公司的前十大股東94
表5.8 2004-2008年武鋼股份公司各品種鋼材產(chǎn)量95
表5.9 2008年國內(nèi)主要鋼鐵公司盈利水平99
表5.10 馬鋼項目建設(shè)情況101
表6.1 2008年國內(nèi)各�。ㄊ校╀摬漠a(chǎn)量104
表6.2 2008年河北省鋼鐵工業(yè)基本狀況及在全國的地位107
表6.3 2008年河北省主要鋼材品種產(chǎn)量及比例107
表6.4 2004-2008年河北省主要鋼材品種產(chǎn)量108
表6.5 2008年河北省鋼鐵工業(yè)主要財務(wù)指標111
表6.6 2008年江蘇省鋼鐵工業(yè)主要指標及在全國的地位112
表6.7 2008年江蘇省各品種鋼材產(chǎn)量及比例114
表6.8 江蘇省家電、機械行業(yè)占全國產(chǎn)量的比重115
表6.9 2008年江蘇省鋼鐵工業(yè)主要財務(wù)指標116
表6.10 2008年遼寧省鋼鐵產(chǎn)業(yè)主要指標及在全國的地位117
表6.11 2008年遼寧省主要鋼材品種產(chǎn)量及比例119
表6.12 鞍鋼和本鋼主要鋼材產(chǎn)量及比重119
表6.13 遼寧省機械設(shè)備產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的比重120
表6.14 2008年遼寧省鋼鐵工業(yè)主要財務(wù)指標121
表6.15 2008年山東省鋼鐵工業(yè)主要經(jīng)濟指標及其在全國的地位122
表6.16 2008年山東省主要鋼材產(chǎn)量及比例123
表6.17 2008年山東省鋼鐵工業(yè)主要財務(wù)指標125
表7.1 不同行業(yè)對國民經(jīng)濟的敏感性128
表7.2 至今我國國民經(jīng)濟發(fā)展的三個階段131
表7.3 鋼鐵行業(yè)受宏觀經(jīng)濟周期影響的風險定位132
表7.4 鋼鐵行業(yè)受政策環(huán)境變化影響的風險定位133
表7.5 2004-2008年大中型鋼鐵企業(yè)銷售收入、消費量增長139
表7.6 行業(yè)生命周期的判斷142
表7.7 2004-2008年大中型鋼鐵企業(yè)銷售增長率142
表7.8 鋼鐵產(chǎn)業(yè)波動系數(shù)143
表7.9 各行業(yè)相對波動系數(shù)比較143
表7.10 鋼鐵產(chǎn)業(yè)擴張系數(shù)145
表7.11 鋼鐵行業(yè)系統(tǒng)風險評定145
表7.12 鋼鐵行業(yè)供給風險分析146
表7.13 2008年國內(nèi)部分省區(qū)鐵精粉平均價格148
表7.14 2004-2008年主要鐵礦石出口國價格（CIF價）148
表7.15 主要鋼材品種需求風險分析159
表7.16 鋼鐵產(chǎn)業(yè)競爭力風險分析161
表7.17 鋼鐵工業(yè)資產(chǎn)-負債指標對照162
表7.18 2008年國內(nèi)煉鐵高爐、煉鋼爐規(guī)模及數(shù)量163
表7.19 2008年國內(nèi)鋼鐵企業(yè)集中度水平165
表7.20 鋼鐵產(chǎn)業(yè)2008年財務(wù)風險評價172
表7.21 2004-2008年鋼鐵行業(yè)效益指標174
表7.22 2008年9個代表性行業(yè)經(jīng)濟效益指標比較174
表7.23 2008年9個代表性行業(yè)的經(jīng)濟效益指標風險得分176
表7.24 2004-2008年鋼鐵行業(yè)資產(chǎn)安全指標178
表7.25 2008年9個代表性行業(yè)資產(chǎn)安全指標比較179
表7.26 2008年9個代表性行業(yè)的資產(chǎn)安全指標風險得分182
表7.27 2004-2008年鋼鐵行業(yè)增值能力指標184
表7.28 2008年9個代表性行業(yè)增值能力指標比較185
表7.29 2008年9個代表性行業(yè)的增值能力指標風險得分187
表8.1 鋼鐵行業(yè)2009-2010年投資和經(jīng)營風險189
表8.2 鋼鐵行業(yè)2009-2010年投資分析192
表8.3 鋼鐵行業(yè)2009-2010年投資建議193
表8.4 鋼鐵產(chǎn)業(yè)2009-2010年經(jīng)營建議198
 
圖目錄
圖1.1 2008年我國各季度GDP增長率2
圖1.2 2008年我國各月份粗鋼及鋼材產(chǎn)量3
圖1.3 2004-2008年我國鋼材產(chǎn)量及表觀消費量7
圖1.4 2004-2008年我國鋼材總產(chǎn)量與國民經(jīng)濟的關(guān)系圖8
圖2.1 2004-2008主要鋼鐵生產(chǎn)國鋼產(chǎn)量占世界鋼產(chǎn)量的比重16
圖2.2 2004-2008年我國鋼材產(chǎn)品表觀消費量17
圖2.3 世界各主要鋼材生產(chǎn)國鋼材產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的比重21
圖2.4 2004-2008年國內(nèi)鋼材產(chǎn)量22
圖2.5 2004-2008年國內(nèi)固定資產(chǎn)投資增長率23
圖2.6 2004-2008年國內(nèi)進口鋼材數(shù)量30
圖2.7 2004-2008年國內(nèi)出口鋼材數(shù)量32
圖2.8 2008年各月份國內(nèi)鐵礦石產(chǎn)品價格出廠指數(shù)36
圖2.9 2004-2008年我國進口鐵礦石數(shù)量37
圖3.1 2004-2008年國內(nèi)固定資產(chǎn)投資與建筑鋼材（線螺）增長率43
圖3.2 2008年國內(nèi)平均螺紋鋼價格45
圖3.3 2008年國內(nèi)平均線材價格45
圖3.4 2008年各季度首鋼主要盈利能力指標47
圖3.5 2008年首鋼各季度綜合財務(wù)指標變化47
圖3.6 2004-2008年國內(nèi)薄板產(chǎn)量及表觀消費量50
圖3.7 2004-2008年國內(nèi)鍍鋅板產(chǎn)能增長趨勢（估計數(shù)）53
圖3.8 2008年國內(nèi)3MM熱軋薄板平均價格56
圖3.9 2008年國內(nèi)1MM冷軋薄板平均價格56
圖3.10 2004-2008年國內(nèi)中厚板產(chǎn)量及表觀消費量59
圖3.11 2004-2008年國內(nèi)中厚板消費量占鋼材總消費量的比例60
圖3.12 2008年國內(nèi)12MM中厚板平均價格62
圖3.13 2008年華東地區(qū)大型H型鋼平均價格（400×400MM）68
圖3.14 2008年各季度萊鋼股份公司主要盈利指標69
圖3.15 2008年各季度萊鋼股份公司綜合盈利能力指標69
圖3.16 2008年萊鋼股份公司各品種鋼材毛利率水平70
圖3.17 萊鋼股份公司主要鋼材品種占主營業(yè)利潤比例70
圖4.1 我國與發(fā)達國家鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度對比77
圖4.2 2004-2008年我國國內(nèi)生產(chǎn)和進口鐵礦石數(shù)量82
圖5.1 2008年寶鋼各種產(chǎn)品占收入的比例89
圖5.2 2004-2008年寶鋼主營業(yè)收入與主營業(yè)利潤91
圖5.3 2004-2008年寶鋼盈利能力變化91
圖5.4 2004-2008年寶鋼綜合盈利能力變化92
圖5.5 2008年馬鋼各主要品種鋼材所占比例98
圖5.6 2004-2008年馬鋼主營業(yè)收入及主營業(yè)利潤變化趨勢98
圖5.7  2004-2008年馬鋼主要盈利指標99
圖5.8 2004-2008年馬鋼綜合盈利能力指標100
圖6.1 2008年國內(nèi)鋼材銷售收入前10位的省（市）103
圖6.2 2004-2008年河北省鋼材產(chǎn)量108
圖6.3  2004-2008年河北省板材產(chǎn)品和普通建筑鋼材產(chǎn)品增長率109
圖6.4 河北省2008年固定資產(chǎn)投資同比增速110
圖6.5 2004-2008年江蘇省與全國工業(yè)產(chǎn)值增速比較113
圖6.6 2004-2008年江蘇省粗鋼及鋼材產(chǎn)量114
圖6.7 2008年江蘇省固定資產(chǎn)投資增速115
圖6.8 2004-2008年遼寧省鋼材產(chǎn)量118
圖6.9 2004-2008年山東省鋼鐵產(chǎn)量變化123
圖6.10 山東省2008年固定資產(chǎn)投資增速124
圖7.1 2004-2008年鋼材表觀消費量與GDP運行曲線129
圖7.2 2004-2008年鋼材產(chǎn)量與GDP運行曲線129
圖7.3 2004-2008年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值變化130
圖7.4 2008-2008年我國GDP增長率變化趨勢130
圖7.5 2008年提價后的國際鐵礦石價格（CIF價）149
圖7.6 2004-2008年我國進口鐵礦石比重及在生鐵產(chǎn)量中的比重150
圖7.72004-2008年進口鐵礦石及國內(nèi)鋼材產(chǎn)量的相關(guān)性150
圖7.8 2008年國內(nèi)普通線材和冷軋薄板平均價格走勢圖對比155
圖7.9 建筑鋼材產(chǎn)量與GDP的相關(guān)性156
圖7.10 2004-2008年國內(nèi)鋼材消費量和GDP曲線158
圖7.112004-2008年國內(nèi)GDP同比增長率158
圖7.12 2004-2008年鋼鐵產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)、負債變化161
圖7.13 2004-2008年國內(nèi)前10家鋼鐵公司產(chǎn)量比重165
圖7.14 國內(nèi)40家鋼鐵企業(yè)所有制分布167
圖7.15 行業(yè)進入退出壁壘綜合分析170
圖7.16 2008年9個代表性行業(yè)銷售利潤率和資金利潤率指標比較175
圖7.17 2008年9個代表性行業(yè)成本費用利潤率和企業(yè)虧損率指標比較175
圖7.18 2008年9個代表性行業(yè)資產(chǎn)負債率和流動資產(chǎn)比率指標比較180
圖7.19 2008年9個代表性行業(yè)應(yīng)收賬款資產(chǎn)比率指標比較180
圖7.20 2008年8個代表性行業(yè)已獲利息倍數(shù)指標比較181
圖7.21 2008年9個代表行業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率指標比較185
圖7.22 2008年9個代表性行業(yè)資本增值率指標比較186
圖7.23 2008年9個代表性行業(yè)人均銷售率指標比較186

略……

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