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我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)盈利情況分析
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http://china-zesir.com 發(fā)稿日期:2009-9-15
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2009-2010年中國(guó)無機(jī)鹽制造行業(yè)投資策略及財(cái)務(wù)統(tǒng) 《2009-2010年中國(guó)無機(jī)鹽制造行業(yè)投資策略及財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析》依托多年對(duì)無機(jī)鹽制造行業(yè)2009-2010年中國(guó)無機(jī)酸制造行業(yè)投資策略及財(cái)務(wù)統(tǒng) 《2009-2010年中國(guó)無機(jī)酸制造行業(yè)投資策略及財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析》依托多年對(duì)無機(jī)酸制造行業(yè)2009-2010年中國(guó)無機(jī)堿制造行業(yè)投資策略及財(cái)務(wù)統(tǒng) 《2009-2010年中國(guó)無機(jī)堿制造行業(yè)投資策略及財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析》依托多年對(duì)無機(jī)堿制造行業(yè)2009-2010年中國(guó)非食用植物油行業(yè)投資策略及財(cái)務(wù) 《2009-2010年中國(guó)非食用植物油行業(yè)投資策略及財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析研究報(bào)告》依托多年對(duì)非食近期我們拜訪了國(guó)內(nèi)有機(jī)硅專家，要點(diǎn)包括：
有機(jī)硅行業(yè)需求逐步恢復(fù)，盈利能力也恢復(fù)至較好水平。目前有機(jī)硅DMC價(jià)格反彈至2.2-2.3萬元/噸的水平。預(yù)計(jì)新安股份、藍(lán)星新材和宏達(dá)新材3季度有機(jī)硅盈利環(huán)比均將有較大改善。由于其它新裝置短期開工不順，我們預(yù)計(jì)有機(jī)硅3-4季度均將保持較好盈利。
我國(guó)有機(jī)硅企業(yè)在單體技術(shù)指標(biāo)上與國(guó)際企業(yè)差距不大，在能耗、副產(chǎn)品綜合利用和下游開發(fā)領(lǐng)域差距較大。國(guó)內(nèi)單體收率等指標(biāo)與國(guó)際水平差距在5%以內(nèi)，但能耗差距在3000-5000元/噸，每一單體創(chuàng)造的下游產(chǎn)品產(chǎn)值差距很大。
長(zhǎng)期看，有機(jī)硅需求仍有成長(zhǎng)空間。有機(jī)硅盈利變化趨勢(shì)大致五年一個(gè)周期。大致5-6年一個(gè)周期，一般是1-2年盈利不好，3-4年盈利比較好。10年產(chǎn)能壓力較大，但長(zhǎng)期看有機(jī)硅需求仍有成長(zhǎng)空間。
維持新安股份增持評(píng)級(jí)。近期新安股份草甘膦盈利處于微利，而有機(jī)硅盈利明顯恢復(fù)；我們暫維持新安股份09-10年EPS1.35元、1.85元的盈利預(yù)測(cè)，長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，維持增持評(píng)級(jí)。
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